6月20日,中陜核集團(tuán)首次成功發(fā)行永續(xù)中期票據(jù),發(fā)行規(guī)模4億元,發(fā)行期限2+N年,主體評級AA+。由招商銀行牽頭主承銷,中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行作為聯(lián)席主承銷商,票面利率2.4%。
今年以來,中陜核集團(tuán)密切關(guān)注債券市場發(fā)行情況,緊抓有利窗口期,制定科學(xué)的發(fā)行策略,組織協(xié)調(diào)各方資源,高效完成了債券的詢價(jià)、簿記、掛網(wǎng)等工作。發(fā)行過程中更是收獲了眾多投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購和鼎力支持,全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.13倍,總認(rèn)購規(guī)模達(dá)8.52億元,經(jīng)多輪競價(jià),最終發(fā)行利率為2.4%。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行,體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對中陜核集團(tuán)投資價(jià)值的充分肯定,也展現(xiàn)資本市場對于中陜核集團(tuán)品牌、資信狀況和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。在拓寬中陜核集團(tuán)融資渠道,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的同時(shí),也為中陜核集團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力的資金保障。
下一步,中陜核集團(tuán)將繼續(xù)牢牢把握“以核賦能 雙輪驅(qū)動 融合發(fā)展”的戰(zhàn)略方針,緊緊圍繞“155551”的發(fā)展目標(biāo),不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局,深耕資本市場,充分發(fā)揮資本市場的融資優(yōu)勢,助推中陜核集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。